English Русский Українська Deutsch Français

Комерційні пропозиції та рахунки для консалтингу й агенцій на Odoo

Сервісну компанію оцінюють за пропозицією ще до початку роботи. Комерційна пропозиція і рахунок, що надходить після неї, мають звучати як інші тексти компанії, а не як вивантаження з бази даних.

Створити безкоштовний акаунт Підключення Odoo крок за кроком

Комерційна пропозиція у стилі «Великий підсумок», з прикладом даних — Комерційна пропозиція у стилі «Великий підсумок». Приклад даних.

Рахунок у стилі «Легкий», з прикладом даних — Рахунок у стилі «Легкий». Приклад даних.

Документи

Документ	Модель Odoo	Що містить
Комерційна пропозиція	`sale.order`	Обсяг робіт у вигляді рядків, умови, термін дії та загальна сума.
Рахунок	`account.move`	Сума до сплати, сума прописом і призначення платежу.
Будь-який документ із графіком	`sale.order, account.move`	Сума за рядком або послугою у вигляді стовпчиків чи кільцевої діаграми.

Що тут важливо

Умови у вигляді таблиці, яку ви заповнюєте

Сітка містить етапи оплати, ставки або перелік того, що входить у роботу, а в її клітинках можуть бути поля, як-от загальна сума чи термін дії.

Сума прописом

Друкуйте суму прописом мовою документа, як того вимагають багато договорів і рахунків.

Графік за видами робіт

Графік показує рядки замовлення, тобто суму за кожною послугою, стовпчиками, лінією, круговою або кільцевою діаграмою; графік із фіксованими значеннями показує суму без податків порівняно з податками.

Секції для повторного використання

Об'єднайте смугу із заголовком і її тексти в секцію, а потім скопіюйте її нижче для наступної частини пропозиції.

Як це працює

Встановіть безкоштовний модуль в Odoo. Dynamic PDF Report Builder є в Odoo Apps Store для Odoo 18, 19 і 20. У його налаштуваннях натисніть «Connect» і дозвольте підключення на erp2pdf.com: копіювати ключі не потрібно.
Оберіть дизайн у Studio. Почніть із комерційної пропозиції, рахунку, замовлення постачальнику, накладної або картки товару в стилі, палітрі та шрифтах, які ви оберете. Перетягуйте поля Odoo на сторінку: під час роботи над дизайном ви бачите значення власних записів.
Odoo друкує документ. Зробіть шаблон стандартним PDF Odoo: його використовують друк, надсилання електронною поштою, підтвердження замовлення та клієнтський портал. Або створюйте PDF для будь-якої вибірки записів.

Тарифи

Starter, безкоштовний тариф, містить Studio, конектор, API і переклади, 20 кредитів на місяць (приблизно один на сторінку) і невеликий рядок «Made with erp2pdf.com» у PDF. Pro друкує без цього рядка й додає шаблони листів, що надсилаються з Odoo, власні шрифти та PDF, готовий до друку: CMYK з бібліотекою ICC-профілів і експорт у PDF/X. Enterprise додає командні воркспейси. Переглянути ціни.

Спробуйте на своєму Odoo: модуль і тариф Starter безкоштовні.

Створити безкоштовний акаунт

Запитання

Чи може кожен клієнт отримати пропозицію своєю мовою?

Так. Тексти шаблону перекладаються один раз у Studio, а Odoo друкує кожен документ мовою клієнта.

Чи можна зберегти власний макет для довгих пропозицій?

Комерційна пропозиція займає стільки сторінок, скільки потрібно її рядкам; колонтитули повторюються на кожній сторінці.

Чи потрібен Odoo Enterprise?

Ні. Працюють і Community, і Enterprise на Odoo 18, 19 або 20.