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Angebote und Rechnungen für Beratungen und Agenturen mit Odoo

Ein Dienstleister wird nach seinem Angebot beurteilt, bevor die Arbeit beginnt. Das Angebot und die Rechnung danach sollten sich lesen wie alles andere, was das Unternehmen schreibt, nicht wie ein Datenbankexport.

Kostenloses Konto erstellen Odoo verbinden, Schritt für Schritt

Ein Angebot im Stil „Große Summe“, mit Beispieldaten gefüllt — Ein Angebot im Stil „Große Summe“. Beispieldaten.

Eine Rechnung im Stil „Leicht“, mit Beispieldaten gefüllt — Eine Rechnung im Stil „Leicht“. Beispieldaten.

Die Dokumente

Dokument	Odoo-Modell	Was es enthält
Angebot	`sale.order`	Der Leistungsumfang als Positionen, die Konditionen, das Gültigkeitsdatum und die Summe.
Rechnung	`account.move`	Der fällige Betrag, der Betrag in Worten und die Zahlungsreferenz.
Jedes Dokument mit einem Diagramm	`sale.order, account.move`	Der Betrag pro Position oder Leistung als Balken oder Ring.

Worauf es hier ankommt

Konditionen als Tabelle, die Sie eintippen

Ein Raster enthält Zahlungsmeilensteine, Honorarsätze oder die enthaltenen Leistungen, mit Feldern wie der Summe oder dem Gültigkeitsdatum in seinen Zellen.

Die Summe in Worten

Drucken Sie den Betrag in Worten in der Sprache des Dokuments, wie es viele Verträge und Rechnungen verlangen.

Ein Diagramm der Arbeit

Ein Diagramm zeigt die Positionen des Auftrags, also den Betrag pro Leistung, als Balken, Linie, Kreis oder Ring. Ein Diagramm mit festen Werten stellt den Nettobetrag den Steuern gegenüber.

Abschnitte, die Sie wiederverwenden

Gruppieren Sie einen Titelstreifen und seine Texte zu einem Abschnitt und kopieren Sie ihn darunter für den nächsten Teil des Angebots.

So funktioniert es

Das kostenlose Modul in Odoo installieren. Dynamic PDF Report Builder finden Sie im Odoo Apps Store für Odoo 18, 19 und 20. Klicken Sie in den Einstellungen des Moduls auf Connect und erlauben Sie die Verbindung auf erp2pdf.com. Sie müssen keine Schlüssel kopieren.
Ein Design in Studio wählen. Beginnen Sie mit einem Angebot, einer Rechnung, einer Bestellung, einem Lieferschein oder einem Produktdatenblatt, im Stil, in der Palette und mit den Schriften Ihrer Wahl. Ziehen Sie Odoo-Felder auf die Seite und sehen Sie schon beim Gestalten die Werte Ihrer eigenen Datensätze.
Odoo druckt es. Machen Sie die Vorlage zum Standard-PDF von Odoo: Drucken, Senden per E-Mail, die Auftragsbestätigung und das Kundenportal verwenden sie dann. Oder erzeugen Sie PDFs aus einer beliebigen Auswahl von Datensätzen.

Tarife

Starter, der kostenlose Tarif, enthält Studio, den Connector, die API und Übersetzungen, mit 20 Credits im Monat (etwa ein Credit pro Seite) und einer kleinen Zeile „Made with erp2pdf.com“ auf dem PDF. Pro druckt ohne diese Zeile und bietet zusätzlich E-Mail-Vorlagen, die aus Odoo versendet werden, eigene Schriften und druckfertige PDFs: CMYK mit der ICC-Profilbibliothek und PDF/X-Export. Enterprise bietet zusätzlich Team-Workspaces. Preise ansehen.

Testen Sie es mit Ihrem eigenen Odoo: Das Modul und der Starter-Tarif sind kostenlos.

Kostenloses Konto erstellen

Fragen

Kann jeder Kunde das Angebot in seiner Sprache bekommen?

Ja. Die Texte der Vorlage werden einmal in Studio übersetzt, und Odoo druckt jedes Dokument in der Sprache des jeweiligen Kunden.

Können wir für lange Angebote unser eigenes Layout behalten?

Das Angebot läuft über so viele Seiten, wie seine Positionen brauchen. Kopf- und Fußzeile wiederholen sich auf jeder Seite.

Braucht es Odoo Enterprise?

Nein. Community und Enterprise funktionieren beide, mit Odoo 18, 19 oder 20.